Ügyfélszolgálat+ modul
A felhasználók által leggyakrabban használt funkciók a portálban vannak összegyűjtve. Az ügyfelet csak egyszer kell beazonosítani, az összes döntéstámogató, kimutatás-készítő képernyő, valamint a varázsló is a kiválasztott ügyféllel dolgoznak.
A befektetővédelmi kérdőívek eredményét a rendszer eltárolja, amelynek függvényében az ügyfelek számára csak bizonyos típusú ügyleteket lehet rögzíteni.
A MiFID előírásoknak megfelelően az ügyfeleket tájékozatni kell a forgalmazott befektetési alapok főbb jellemzőiről. Az alapok múltbéli teljesítménye, egy rövid leírás és az alapok utolsó egy évének teljesítménye vethető össze az erre szolgáló képernyőn.
A fiókhálózatban dolgozó alkalmazottak számára problémát jelent a befektetési ügyletek eltérő sajátosságok szerinti kezelése. A munka egyszerűsítésnek érdekében a fiókhálózatban elérhető ügyletek rögzítését varázsló képernyők segítik, amelyek lépésről-lépésre vezetik a felhasználót, minimálisra csökkentve a hibázás lehetőségét.
Az ügyfélreferensek számára a kimutatások lehetőséget adnak az ügyfél portfoliójának gyors áttekintésére. Bookonként és eszközcsoportonként lehet megvizsgálni a portfoliók teljesítményét és összevetni az indexekkel.
