Vagyonkezelés
Ez a komponens a befektetési szakértők munkáját segíti a modellek összeállításában. A modellben szereplő instrumokat legjobban leíró indexek arányának megadása után a múltbéli adatsorok alapján olyan kimutatás készül, amely több időtávra (1, 3, 5 év) mutatja be a modellben szereplő eszközök teljesítményének néhány jellemző adatát (átlag-, minimum-, maximum hozam). A kimutatás alapján készíthető el az a prezentáció, amelyből a befektető ki tudja választani a számára megfelelő befektetési modellt.
A befektető kockázatviselő képességének felmérése két lépésből áll. Először a prezentációk alapján modellt kell választani, majd ezen a kiválasztott modellen kell felmérni a hasznossági görbét. A hasznossági görbe felmérése egy kérdőív segítségével történik, amelyben a befektetni kívánt összeg alapján irányított kérdésekkel határozza meg a Monolith-Æ Avatgarde rendszer a felhasználóra jellemző kockázat-kerülési együtthatót.
A befektetési döntés meghozatala ezek után automatikusan történik. A Monolith-Æ Avatgarde rendszer a befektető által választott modellen maximálja a kockázatvállaló képességet, és összeállítja az optimális portfolió összetételt.
Az egy periódusos modell használata megköveteli a befektetések folyamatos újratervezését. Amennyiben a befektetési szakértők szükségesnek látják, a modellt át lehet alakítani a fundamentális elemzések adataival, de lehet a Monolith-Æ AvatgardE modul által becsült várható hozammal is dolgozni. Az újratervezés során a rendszer beértékeli a portfolióban lévő eszközöket, majd ennek alapján javaslatot tesz az új portfolióra.
